ในโลกแห่งเวทมนตร์และสัตว์ประหลาด Krylancelo Finrandi และ Azalea Cait-Sith น้องสาวอุปถัมภ์ของเขาเคยเป็นนักเรียนของเวทมนตร์ศาสตร์การทำเวทมนตร์ที่หอคอยแห่ง Fangs ที่มีชื่อเสียง แต่การทดลองผิดรูปลักษณ์ชวนชมของอาซาเลียติดกับเธอในรูปของมังกร เอ็ลเดอร์ที่หอคอย – ให้ความสนใจในการรักษาชื่อเสียงมากกว่าชีวิตของนักเรียน – ขับไล่อาซาเลียที่เปลี่ยนไปแล้วและปกปิดเหตุการณ์ ด้วยความโกรธแค้น Krylancelo โจมตีด้วยตัวเองโดยใช้ชื่อใหม่ของ “Orphen” และสาบานว่าจะกลับคืนสู่สภาพปกติของ Azalea ห้าปีต่อมาภารกิจของ Orphen ก็หยุดลง การเผชิญหน้าครั้งหนึ่งทำให้เขาเผชิญหน้ากับ Azalea อีกครั้ง แต่เขาก็ยังไม่มีวิธีที่จะฟื้นฟูร่างกายของเธอ และด้วยจอมเวทย์มนตร์กลุ่มหนึ่งที่คอยตามล่าเธอเธออาจจะหมดเวลา อดีตและปัจจุบันชนกันในขณะที่ Orphen พยายามหาวิธีช่วย Azalea จากครูและเพื่อนเก่าของพวกเขา ดูอนิเมะ
